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　　一般年底新股扎堆IPO的时候有黑马，尤其是目前大资金都被布鲁克吸引的情况下，出黑马的概率更高，至于黑马是那家公司，一看公司基本面，二看庄家操作，三看郭二侠新股分析。

　　海螺材料成立于2018年，总部在安徽芜湖，是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。

　　此次发行前，海螺科创持有海螺材料约48.62%的股份，海螺科创由海螺集团全资拥有，而海螺集团则由安徽省国资委控股，也就是说海螺材料是一家国有企业。

　　于2023年财年：按水泥外加剂销量及收入计，海螺材料在中国排名首位，市场占有率分别约为28.3%及32.3%；按水泥助磨剂销量及收入计， 海螺材料在中国排名首位，市场占有率分别约为34.6%及34.1%。

　　海螺材料产品主要使用在于水泥及混凝土生产的基本工艺，旨在改善水泥及混凝土的生产的基本工艺，提升整体质量、性能及功能（如耐久性及流动性），并降低生产的全部过程中的能耗，来提升水泥及混凝土生产商的经济效益。例如：海螺材料的水泥外加剂可提升水泥的易磨性，从而加快生产效率，增加水泥产量。

　　财务多个方面数据显示：在过去的2021年～2023年和2024年上半年，海螺材料的营业收入分别为人民币15.38亿、18.40亿、23.96亿和11.03亿元，相应的净利润分别为人民币1.27亿、0.92亿、1.44亿和0.60亿元。

　　从产品上看，海螺材料主要拥有水泥外加剂及过程中间体（即醇胺）、混凝土外加剂及过程中间体（即聚醚单体及聚羧酸母液）。在2021年～2023年和2024年上半年，海螺材料水泥外加剂及过程中间体产生的出售的收益分别为14.5亿元、13.58亿元、14.28亿元、6.18亿元，分别占当期营业收入的94.3%、73.8%、59.6%、56%，占比持续下滑。

　　2023年以及2024年上半年，海螺材料向关联方海螺水泥产生的出售的收益占当期营业收入的三成，同时海螺水泥也始终是海螺材料的第一大客户。

　　肥水不流外人田，这个好理解，但匪夷所思的是，海螺材料向关联方销售某产品的毛利率一度超过第三方近19个百分点，难免不让人联想到是为了上市粉饰财务报表。

　　近年来，由于房地产行业低迷，水泥生产的市场规模也有所萎缩，水泥价格也出现下滑。今年上半年，多家水泥上市公司业绩普遍出现亏损或利润大幅度地下跌情况。海螺水泥自身都呈负增长之势，在这种环境下很难持续给海螺材料输血。

　　海螺材料本次上市估值14倍，同行兼兄弟公司海螺水泥在港股估值是13倍，这个估值还算合理。

　　海螺材料本次IPO发行股份占全部股份比例为25%，按照招股价中位数3.15港元算，募资约4.57亿，6名基石合共认购人民币3.018亿元（约3.2亿港元），剩余流通盘1.37亿，这个流通盘不大，而且保荐人中信建投历史保荐记录虽没兄弟公司中信那么优秀，但也算良好，有操作的可能。

　　海螺材料目前孖展不足额，最终大概率不会超购15倍启动回拨，甲乙组各7250手，按5000人申购算，预估一手中签率70%。

　　我准备摸一手，这种就是赌博股，我认为比去澳门下注有意思，风险偏好低的可以直接放弃。

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