海螺资料科技(02560HK)估量2025年1月9日上市 引进国轩高科等多家柱石

　　海螺资料科技发布公告，公司拟全球出售约1.45亿股H股，我国香港出售股份1449.8万股，世界出售股份约1.305亿股；2024年12月31日至2025年1月6日招股，预期定价日为2025年1月7日；出价格将为每股出售股份3.0-3.3港元，每手生意单位为1000股，中信建投世界为独家保荐人；预期股份将于2025年1月9日开端在联交所生意。

　　公司是一家出产及出售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原资料的精细化工资料供货商。凭藉公司的研制尽力及才能，公司亦向客户供给与企业来供给的产品有关的技术上的支撑。依据弗若斯特沙利文的资料，按2023财年水泥外加剂销量及收入计，公司在我国排名首位，商场占有率别离约为28.3%及32.3%(详细而言，按2023财年水泥助磨剂销量及收入计，公司在我国排名首位，商场占有率别离约为34.6%及34.1%)。2023财年，公司的混凝土外加剂销量约占我国混凝土外加剂总销量的0.8%，而2023财年公司的混凝土外加剂收入约占我国混凝土外加剂总收入的0.6%。2023财年，公司的醇胺产品销量约占我国醇胺产品总销量的4.7%，而2023财年公司的醇胺产品收入约占我国醇胺产品总收入的3.9%。2023财年，公司的聚醚单体销量约占我国聚醚单体总销量的0.9%，而2023财年公司的聚醚单体收入约占我国聚醚单体总收入的1.0%。公司由《财富》我国500强企业海螺集团(于2024年名列第135位)建立，作为具有水泥及混凝土职业节能增效全工业才能的骨干企业，致力于开辟精细化工资料商场。

　　公司已缔结柱石出资协议，据此，于若干条件规限下，柱石出资者已赞同按出价格认购或促使其指定实体认购总额约人民币3.018亿元(或约3.267亿港元)可购买的有关数目出售股份。假定出价格为每股出售股份3.15港元(即本招股规章所载出价格规模的中位数)，则柱石出资者将认购的出售股份总数将约为1.01亿股出售股份。柱石出资者包含国轩高科股份有限公司(“国轩高科(002074.SZ)”)、安徽盛昌化工有限公司(“安徽盛昌”)、芜湖阿泰克生物科技有限公司(“芜湖阿泰克”)、SCGC本钱控股有限公司(“SCGC本钱”,其为深圳市立异出资集团有限公司的直接全资隶属公司)、广东纵行科技有限公司(“广东纵行”)、以及深圳高灯计算机科技有限公司(“深圳高灯”)。

　　假定出价格为每股出售股份3.15港元(即指示性出价格规模每股H股3.0港元至3.3港元的中位数)及假定超量配股权未获行使，公司估量公司将自全球出售取得所得金钱净额合共约4.176亿港元。公司现在拟按以下方法动用全球出售的所得金钱净额：约35.0%将用于优化集团的产能，一起有用扩展公司在我国及若干海外国家的地舆掩盖规模，以稳固公司作为我国抢先的精细化工资料供货商之一的位置；约10.0%将用于施行营销方案，以添加及稳固公司在我国及全球水泥及混凝土制造业的商场占有率；约15.0%将用于进一步投入资源到支撑公司商场位置的研制方案中；约15.0%将用于归还部分银行贷款；约15.0%将用于经过收买公司或建立合资公司，进一步笔直提高公司在价值链上的位置，并提高公司作为我国水泥外加剂职业抢先参与者的竞争力；以及约10.0%将用作运用资金和其他一般企业用处。